Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2019

8 Informations financières et comptables Rapport de gestion comptes annuels de la Compagnie de Saint-Gobain SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 331 Rapport de gestion comptes annuels 5. de la Compagnie de Saint-Gobain Le résultat net social de la Compagnie de Saint-Gobain - 191,6 millions d’euros en 2019 (- 15,8 millions d’euros s’élève à 849,0 millions d’euros pour l’exercice 2019 en 2018) principalement dû à la cession externe de la (669,2 millions d’euros en 2018). Il est constitué pour société Saint-Gobain Distribution Deutschland. Le résultat l’essentiel par les produits financiers en provenance des de 2018 avait été impacté par une charge de 371,0 millions filiales et participations (dividendes et remontée des d’euros de dépréciation de titres de participation, contre résultats pour les filiales de la succursale allemande) qui 0 million d’euros en 2019. ressortent à 813,8 millions d’euros en 2019 (894,9 millions d’euros en 2018), et par les produits d’impôts de 226,4 millions d’euros des intégrations fiscales France et Allemagne pour 2019 (154,2 millions d’euros en 2018), partiellement compensés par le résultat exceptionnel de Les capitaux propres, avant affectation du résultat de l’exercice, s’élèvent au 31 décembre 2019 à 17 080 millions d’euros contre 17 049 millions d’euros au 31 décembre 2018. Faits marquants de l’exercice Opérations sur capitaux propres 1.1 Les principaux mouvements sur capitaux propres sont : une augmentation le 15 mai 2019 de 153,3 millions ■ d’euros nets de frais par souscription de 5 999 997 actions au prix de 25,69 euros dans le cadre du Plan d’Épargne Groupe ; les réductions de capital intervenues le 14 juin 2019 et le ■ 29 novembre 2019 par annulation respectivement de 6 000 000 actions et 2 211 754 actions pour un montant de 266,6 millions d’euros ; la mise en paiement le 12 juin 2019 du dividende de la ■ Société pour un montant de 716,4 millions d’euros. Cession de Saint-Gobain Building 1.2 Distribution Deutschland Le 30 septembre 2019, Saint-Gobain a finalisé la cession de la société Saint-Gobain Building Distribution Deutschland au groupe Stark. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1 924 millions d’euros pour un résultat d’exploitation de 21 millions d’euros en 2018, s’est effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise de 335 millions d’euros. Cette opération fait suite à l’approbation de l’autorité de la concurrence européenne obtenue le 6 septembre 2019. Acquisition de Continental 1.3 Building Products l’acquisition de l’intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37,00 $ par action, dans le cadre d’une opération en numéraire représentant une valeur d’entreprise totale d’environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d’euros). Le 12 novembre 2019, Saint-Gobain et Continental Building Products (NYSE : CBPX) ont annoncé avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par Saint-Gobain de l’intégralité des actions de Continental Building Products. L’opération a été approuvée à l’unanimité par les Conseils d’administration de Saint-Gobain et de Continental Building Products. Cet engagement a fait l’objet d’un achat à terme de 1,3 milliard de dollars le 14 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, Saint-Gobain a annoncé que Continental Building Products a obtenu l’accord de ses actionnaires en vue de son acquisition et que les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l’opération. La clôture de la transaction a eu lieu le 3 février 2020. Au terme de cette opération, Saint-Gobain aura procédé à Siège de Saint-Gobain 1.4 La Compagnie de Saint-Gobain a signé en avril 2015 avec la société « SCI Iris La Défense » un bail en l’état futur d’achèvement relatif à l’occupation de son futur siège social. Les travaux de construction se sont poursuivis en 2019 et l’achèvement des travaux a été constaté le 10 décembre 2019. L’emménagement dans la nouvelle tour Saint-Gobain est prévu progressivement au cours du 1 er semestre 2020. Transform & Grow 1.5 En novembre 2018, Saint-Gobain a annoncé la mise en œuvre, à compter du 1 er janvier 2019, d’un ambitieux plan de transformation, Transform & Grow , destiné à tirer de ses forces le plein bénéfice pour renforcer sa compétitivité et libérer pleinement son potentiel de croissance. Au cours de l’exercice 2019, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de ce plan et a rappelé son programme d’économies de coûts afin de dégager sur l’ensemble de l’année environ 300 millions d’euros d’économies supplémentaires par rapport à la base des coûts de 2018. En octobre, l’objectif initial d’économies de 50 millions d’euros du plan Transform & Grow a été revu à la hausse pour le porter à 80 millions d’euros. Par ailleurs, le changement d’organisation du Groupe dans le cadre Transform & Grow a entraîné la mise en place d’un nouveau schéma de facturation des prestations d’Assistance Générale dans le Groupe Saint-Gobain. Jusqu’en 2018, la Compagnie de Saint-Gobain facturait les prestations relatives aux fonctions centrales inscrites dans ses livres uniquement. À partir du 1 er janvier 2019, elle supporte également l’ensemble des charges relatives aux fonctions support et de métiers auparavant logées dans les holdings des activités. En conséquence, les prestations d’Assistance Générale augmentent fortement afin de refacturer l’ensemble de ces coûts aux filiales du Groupe qui en bénéficient. Ce changement a une incidence limitée sur le résultat d’exploitation.

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